OKR Review Packet Template

Portfolio OKR Review Packet dùng để làm gì?

Khi công ty có một đội, buổi rà soát OKR là một cuộc trò chuyện. Khi có sáu đội, nó thành sáu bài trình bày nối đuôi nhau trong hai tiếng, và lãnh đạo ra khỏi phòng với sáu bức tranh rời rạc mà không có bức nào về tổng thể.

Gói này khác gói rà soát hằng tháng của một đội ở chỗ: nó không quan tâm đội nào làm gì. Nó quan tâm danh mục sản phẩm đang đi về đâu, chỗ nào cần can thiệp, và nguồn lực có đang đặt đúng chỗ không.

Quy tắc nền: lãnh đạo chỉ nên phải đọc những gì bất thường. Đội đúng hướng thì một dòng là đủ.

Dành cho: Head of Product · CPO · CEO · Giám đốc tài chính · Trưởng các khối

Dùng khi: Hằng quý, hoặc hằng tháng khi công ty đang đổi hướng nhanh.

Ba loại rà soát, đừng gộp

Câu "cái gì nên dừng" chỉ trả lời được ở tầng danh mục. Không đội nào tự đề xuất dừng chính mình, và đó không phải lỗi của họ.

Bản trắng — copy và dán vào tài liệu của bạn

Tối đa sáu trang bất kể có bao nhiêu đội. Gửi trước 48 giờ.

PORTFOLIO OKR REVIEW — Quý ……/……  Gửi ngày ………

TRANG 1 — BẢNG ĐÈN
┌──────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬────────────┬──────────┐
│ Sản phẩm/đội │ Mục tiêu │ Tiến độ │ Dự báo   │ Người/tiền │ Trạng    │
│              │ chính    │ hiện tại│ cuối quý │ đang dùng  │ thái     │
├──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│              │          │         │          │            │          │
└──────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────┘
Trạng thái: ĐÚNG HƯỚNG / CÓ RỦI RO / CHỆCH / CHƯA ĐO ĐƯỢC

TRANG 2 — CHỈ NHỮNG GÌ BẤT THƯỜNG
  Đội …………  vấn đề ……………………  đã làm gì ……………  cần gì từ lãnh đạo ………

TRANG 3 — NGUỒN LỰC SO VỚI KẾT QUẢ
  Sản phẩm nhận nhiều người nhất: ………  đang tạo ra ………
  Sản phẩm tạo ra nhiều nhất:     ………  đang nhận  ………
  Chỗ lệch lớn nhất: ………………………………………………

TRANG 4 — ỨNG VIÊN DỪNG HOẶC GIẢM ĐẦU TƯ
  ………………  lý do ……………………  giải phóng được ……  người

TRANG 5 — QUYẾT ĐỊNH CẦN CHỐT HÔM NAY
  1. ………………………  phương án ………………  đề xuất ………  ai chốt ………
  2. ………………………  phương án ………………  đề xuất ………  ai chốt ………

TRANG 6 — ĐIỀU ĐÃ HỌC ĐÁNG LAN RA CẢ CÔNG TY
  Đội ……… phát hiện ………………………  đội khác nên biết vì ………………

Từng ô điền gì, và vì sao ô đó tồn tại

Chuẩn bị và chạy

• Một tuần trước — Gửi mẫu cho từng đội, yêu cầu mỗi đội nộp đúng một dòng bảng đèn và, nếu có rủi ro, một khối trang 2.
• Bốn ngày trước — Người tổng hợp làm trang 3. Việc này phải do một người trung lập làm, vì không đội nào tự chỉ ra mình đang nhận nhiều mà tạo ra ít.
• Ba ngày trước — Đề xuất trang 4. Head of Product đề xuất, không phải các đội. Nói riêng với đội bị nêu tên trước khi gói được gửi đi — điều này bắt buộc.
• Hai ngày trước — Gửi gói.
• Trong buổi (90 phút): 15 phút đọc im lặng · 10 phút hỏi làm rõ · 20 phút trang 3 · 30 phút trang 5 · 15 phút trang 4. Không đội nào trình bày.
• Trong 48 giờ — Gửi lại gói kèm quyết định đã chốt, và thông báo riêng cho đội bị ảnh hưởng trước khi công bố rộng.

Ví dụ đã điền đầy đủ

Trang 1, 3 và 4 của một gói thật — công ty có 5 dòng sản phẩm.

PORTFOLIO OKR REVIEW — Quý 2/2027

TRANG 1 — BẢNG ĐÈN
┌───────────────┬───────────────┬────────┬────────┬─────────┬────────────┐
│ Sản phẩm      │ Mục tiêu      │ Hiện   │ Dự báo │ Người   │ Trạng thái │
├───────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ Thanh toán    │ GMV +40%      │ +31%   │ +44%   │ 9       │ ĐÚNG HƯỚNG │
│ Cho vay       │ Giải ngân 50t │ 18t    │ 29t    │ 14      │ CHỆCH      │
│ Ví điện tử    │ MAU 1,2tr     │ 940k   │ 1,15tr │ 7       │ CÓ RỦI RO  │
│ Doanh nghiệp  │ 30 hợp đồng   │ 22     │ 33     │ 6       │ ĐÚNG HƯỚNG │
│ Bảo hiểm      │ 5k hợp đồng   │ 310    │ 900    │ 8       │ CHỆCH      │
└───────────────┴───────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────────┘

TRANG 3 — NGUỒN LỰC SO VỚI KẾT QUẢ
  Nhận nhiều người nhất:  Cho vay — 14 người (32% đội sản phẩm)
                          đang tạo ra 36% mục tiêu, dự báo trượt 21 tỷ
  Tạo ra nhiều nhất:      Thanh toán — vượt dự báo với 9 người
  Chỗ lệch lớn nhất:      Bảo hiểm — 8 người, đạt 6% mục tiêu sau nửa quý.
                          Ba quý liên tiếp dưới 20% mục tiêu.

TRANG 4 — ỨNG VIÊN DỪNG HOẶC GIẢM ĐẦU TƯ
  Bảo hiểm — lý do: ba quý liên tiếp dưới 20% mục tiêu; giả định gốc là
  khách thanh toán sẽ mua bảo hiểm kèm, tỷ lệ thực tế 0,4% so với dự tính 6%.
  Giả định đã bị bác bỏ bằng dữ liệu, không phải do thực thi kém.
  Giải phóng được: 8 người.
  Đề xuất: giảm còn 2 người duy trì, chuyển 6 người sang Cho vay.
  (Đã trao đổi riêng với trưởng đội Bảo hiểm ngày 08/04.)

Trang 4 hiệu quả vì nó nêu giả định nào đã bị bác bỏ, chứ không nêu đội nào làm chưa tốt. Đó là khác biệt giữa một quyết định danh mục và một lời chê trách — và nó quyết định việc lần sau còn ai dám báo số thật hay không.

Hiccups thường gặp và cách xử lý

Vì sao vai trò của bạn cần cái này

Definition of done

• Gói tối đa sáu trang, gửi trước 48 giờ.
• Bảng đèn có cột nguồn lực đặt cạnh cột kết quả.
• Chỉ đội bất thường xuất hiện ở trang 2.
• Trang so sánh nguồn lực với kết quả do một người trung lập làm.
• Có ít nhất một ứng viên dừng hoặc giảm đầu tư mỗi quý, nêu bằng giả định bị bác bỏ.
• Đội bị nêu tên đã được trao đổi riêng trước khi gói được gửi.
• Không đội nào trình bày trong buổi họp.